1
Nezávazná úvodní schůzka
Na první schůzce se poznáme a probereme vaši aktuální situaci.
Zjistím, jak máte nastavené finance, jaké jsou vaše cíle a co od spolupráce očekáváte.
Schůzka je nezávazná a slouží hlavně k tomu, abychom si řekli, zda nám spolupráce dává smysl.
2
Návrh řešení
Na základě informací z první schůzky připravím konkrétní návrh řešení.
Ten vám na druhém setkání podrobně vysvětlím:
- co upravit
- kde můžete ušetřit
- jak lépe nastavit investice nebo pojištění
- jak by měl vypadat dlouhodobý plán
Vše srozumitelně a bez složitých pojmů.
3
Realizace a dlouhodobá péče
Pokud se rozhodnete pokračovat, vše společně nastavíme.
Spolupráce tím ale nekončí – finance pravidelně kontrolujeme a upravujeme podle životních změn.
